Acerca de la plantilla de análisis PEST
Una plantilla de análisis PEST organiza cuatro tipos de factores externos que pueden influir en una empresa o proyecto. El acrónimo se refiere a estas áreas:
- Político
- Económico
- Social
- Tecnológico
Cuando se añaden los factores legales y medioambientales, la variante se llama PESTLE o PESTEL. La definición de CIPD (en inglés) distingue esas seis dimensiones. La vista previa de esta plantilla presenta las cuatro columnas PEST; puede añadir dos áreas si necesita estudiar la variante ampliada. Por eso esta guía explica también los factores legales y medioambientales.
Antes de rellenarla en la pizarra compartida de Boardmix, escriba la decisión, el mercado y el horizonte: por ejemplo, «abrir un segundo punto de recogida en esta ciudad durante los próximos seis meses». Así cada nota se relaciona con una decisión concreta.
El uso de una plantilla de análisis PEST ayuda a los usuarios a comprender estos diferentes factores y cómo actúan conjuntamente para influir en el entorno empresarial.
El principal objetivo de una plantilla de análisis PEST es identificar los factores externos que están relacionados con el punto focal de la empresa, y comprender cómo han afectado al evento o a la empresa en la que se está centrando. Esta información permite explorar posibles riesgos, oportunidades y tendencias; no elimina la incertidumbre sobre el futuro. La comprensión de los factores externos que pueden afectar a una empresa permite tomar decisiones con conocimiento de causa y puede ayudar a la empresa o al proyecto a adaptarse al mundo que le rodea de la forma más eficaz posible.
En general, no se puede subestimar la importancia de un análisis PEST. Esta herramienta ayuda a proporcionar una amplia revisión y comprensión del entorno externo que rodea a una empresa. A su vez, esto ayuda a la empresa a desarrollarse y crecer de forma que se maximicen las oportunidades, se reduzcan los riesgos y, en general, aumenten las posibilidades de crecimiento y éxito a largo plazo.
Factores PEST y su ampliación PESTLE
Político
El factor político reúne decisiones y orientaciones de los gobiernos que podrían afectar al proyecto: políticas fiscales, comercio, inversión pública o cambios de gobierno. Distinga una propuesta de una medida aprobada y anote su jurisdicción y fecha. El análisis ayuda a detectar asuntos que requieren revisión; por sí solo no acredita el cumplimiento legal ni predice qué política se aprobará.
Ejemplos de factores políticos a tener en cuenta:
- Políticas fiscales
El modo en que se grava una empresa puede influir en su desarrollo/crecimiento: ciertas áreas pueden tener impuestos más elevados, por lo que las empresas buscarán trasladarse a otro lugar o desarrollar un público objetivo diferente para evitar las regiones con impuestos elevados.
- Políticas económicas
Las políticas empresariales en general y las leyes y políticas específicas del comercio pueden influir en la forma en que una empresa o proyecto puede expandirse.
- Normas comerciales
Conozca las relaciones y normativas nacionales e internacionales que pueden afectar a la forma en que su empresa quiere crecer o desarrollarse en determinados mercados.
- Estabilidad política
Si un gobierno parece estable (es poco probable que el entorno político cambie mucho), o inestable (puede resultar en un cambio de gobierno y nuevas políticas significativas).
Económico
El factor económico de una plantilla de análisis PEST se refiere a las tendencias y previsiones económicas que pueden influir en las decisiones empresariales. Es comprensible que cuando las condiciones económicas son buenas las empresas puedan esperar prosperar, pero cuando las condiciones económicas son malas, esto no es necesariamente malo para las empresas, simplemente significa que necesitan modificar sus estrategias.
- Tendencia del PIB
Las empresas deben conocer las tendencias del PIB nacional a su alrededor, para poder entender la influencia general que el mercado puede tener en su propio negocio.
- Inflación
La inflación puede tener efectos indirectos sobre otros factores económicos, pero es un buen indicador para que las empresas sepan cuánto riesgo pueden permitirse cuando quieren crecer o desarrollarse.
- Tasas de interés
Las tasas de interés pueden cambiar, y a medida que aumentan, las empresas deben ser conscientes del impacto a largo plazo del crecimiento y el desarrollo durante condiciones desfavorables.
- Tipos de cambio
El comercio internacional y la expansión pueden verse afectados por tipos de cambio favorables o desfavorables. Si una empresa pretende expandirse internacionalmente (ya sea a un nuevo público o trasladar sus operaciones al extranjero), esto puede influir mucho en el lugar donde decida centrarse.
- Confianza del consumidor
Si los consumidores se sienten positivos respecto a la situación económica general, es más probable que confíen en gastar dinero en bienes y servicios, creando una situación positiva para las empresas.
Sociocultural
Analizar el impacto sociocultural mediante una plantilla de análisis PEST permite a los usuarios reconocer la influencia social que determina el comportamiento, las necesidades y el compromiso de los clientes. Ayuda a las empresas y marcas a comprender las tendencias sociales, aumentando las oportunidades de predecir futuras tendencias y comportamientos sociales.
- Demografía
La demografía permite estudiar cambios agregados relevantes, como la distribución de edades o la población de una zona. Utilice datos pertinentes para la decisión y contraste su relación con la demanda. No deduzca los hábitos o preferencias de una persona únicamente por su sexo, origen, clase social u otra característica demográfica.
- Cultura y tradiciones
Las empresas se desarrollan en mercados que proceden de culturas y tradiciones ya existentes. Las empresas que entienden estas estructuras existentes pueden comprender cómo alinearse con las preferencias de los consumidores, aumentando las oportunidades de éxito.
- Estilo de vida
Las compras suelen realizarse cuando se ajustan a las preferencias de estilo de vida, por lo que las empresas deben comprender cómo viven los consumidores y qué quieren/necesitan para hacerles la vida más fácil. Este aspecto del factor sociocultural es amplio y puede referirse a las preferencias por la salud y la sostenibilidad medioambiental, así como a la pura conveniencia.
- Educación
La educación y la alfabetización pueden orientar preguntas sobre cómo se comprende una oferta o se accede a un servicio. Verifique esas necesidades con investigación del público concreto; un nivel educativo no determina por sí solo qué productos comprará una persona.
- Conciencia sanitaria
La salud se está convirtiendo en un punto de atención cada vez más importante para un gran número de consumidores, y cada vez son más las personas que la utilizan como factor decisivo a la hora de adquirir bienes y servicios. Las empresas tienen que entender hasta qué punto su público objetivo específico está a favor de productos y empresas saludables, lo que a su vez puede influir en la forma de comercializar sus productos, los ingredientes utilizados, etc.
Tecnológico
El factor tecnológico de una plantilla de análisis PEST se centra en cómo el desarrollo de la tecnología puede condicionar el futuro de una organización, en términos de las oportunidades que puede presentar, así como de los avances que debe seguir e incorporar para mantenerse a la vanguardia del sector elegido.
- Innovación
La tecnología está en continuo desarrollo, y las empresas necesitan ser capaces de predecir la dirección de este desarrollo, para planificar sus ideas de futuro en torno a ella. Las nuevas tecnologías pueden generar nuevas oportunidades, por lo que es importante estar al día para no perderlas o no aprovecharlas al máximo.
- Automatización
El desarrollo de la automatización puede ayudar a agilizar las actividades cotidianas, permitiendo a las empresas centrarse más en el desarrollo, pero también significa que necesitan comprender si sus propias habilidades o procedimientos se están quedando obsoletos a manos de estos avances.
- Infraestructura tecnológica
Aunque existan nuevos avances tecnológicos, las empresas siguen necesitando la infraestructura tecnológica correspondiente para poder utilizarlos.
- Propiedad intelectual
Con todos estos avances, las empresas deben ser conscientes de sus derechos sobre la propiedad intelectual y las ideas. Este concepto se centra en aspectos como las marcas comerciales y los derechos de autor, para que las empresas sigan estando protegidas.
- Investigación y desarrollo
Las empresas deben ser conscientes de la amplitud de la investigación y el desarrollo en su campo. Un alto índice de investigación indica que se trata de un sector en rápida evolución al que deben seguir el ritmo, aunque también significa mayores oportunidades de crecimiento y expansión hacia nuevas áreas y oportunidades.
Legal
En todos los ámbitos, hay leyes y políticas que regulan el funcionamiento de una empresa y lo que puede vender/ofrecer. Las empresas deben conocer el panorama jurídico para asegurarse de que cumplen todas las políticas correspondientes. Esto es especialmente cierto en los campos donde puede haber una innovación significativa, ya que las leyes pueden ser desarrolladas o cambiadas con mayor frecuencia para mantenerse al día con los nuevos avances.
- Legislación laboral
Revise las normas laborales aplicables al lugar y a la actividad del proyecto, por ejemplo las relativas a contratación, jornada y remuneración. Registre la fuente oficial y la fecha de consulta; no presuponga que permanecerán sin cambios.
- Leyes de propiedad intelectual
Del mismo modo, las empresas deben comprender cómo las leyes de propiedad intelectual pueden contribuir a apoyar la innovación y el desarrollo internos.
- Leyes de protección del consumidor
Los consumidores tienen derecho a un determinado estándar de bienes y servicios, por lo que las empresas deben asegurarse de que cumplen estas normas. El incumplimiento puede dar lugar a costosos procedimientos judiciales, así como a una imagen de marca empañada.
- Normas de salud y seguridad
Todos los ámbitos profesionales tienen sus propias normas específicas de salud y seguridad que las empresas deben cumplir. Unos controles más estrictos pueden garantizar que el personal esté lo más seguro posible, pero en algunos casos esto puede producirse a expensas de la innovación y el desarrollo.
- Normas medioambientales
Casi todas las industrias tienen sus propias normas medioambientales que limitan el impacto negativo que una empresa puede tener en el medio ambiente. Esto también puede requerir que las empresas tomen medidas activas para mejorar el medio ambiente, o que se aseguren de que los futuros desarrollos sean ecológicos.
Medioambiental
En la variante PESTLE, el factor medioambiental considera cómo las condiciones físicas y la disponibilidad de recursos podrían afectar a la organización, además de los impactos ambientales de su actividad. Puede incluir energía, agua, residuos o exposición a fenómenos naturales.
- Cambio climático
Las empresas tienen que entender cómo contribuyen sus productos a resultados medioambientales negativos, como el calentamiento global. Esto se consigue evaluando la huella de carbono, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Agotamiento de recursos
Los recursos son finitos, por lo que las empresas deben evaluar cómo afectarán las acciones previstas a estos recursos finitos, y cómo esto puede ser percibido también por los consumidores.
- Contaminación
Al igual que ocurre con el cambio climático, las acciones de muchas empresas generan una contaminación neta. Las empresas deben conocer su producción y asegurarse de que la minimizan en la medida de lo posible.
- Gestión de residuos
En toda creación de productos, los residuos son inevitables, pero su gestión es necesaria. Las empresas deben comprender los efectos del crecimiento y el desarrollo, y facilitar un crecimiento equitativo a lo largo del ciclo de vida del desarrollo para garantizar que se eliminan todos los residuos de estos proyectos en crecimiento.
- Riesgo de desastres naturales
Siempre existe el riesgo potencial de que se produzca un desastre natural que afecte a la actividad empresarial. Las empresas deben crear planes de contingencia para garantizar que la empresa siga funcionando o que pueda volver a funcionar lo antes posible.
Ejemplo de análisis PEST
El ejemplo de Oxford Learning Lab para un despacho jurídico británico (en inglés) usa PESTLE y una escala temporal. Incluye referencias a la pandemia y al Brexit: es útil para estudiar el formato, pero sus cifras y escenarios no son un pronóstico vigente del mercado jurídico.
En ese ejemplo, el verde y el rojo distinguen efectos favorables y desfavorables, y las columnas separan periodos. Al reutilizar la idea, escriba también «oportunidad», «riesgo» o «incierto»: el color no debe ser la única explicación. Separe hechos ya observados de escenarios futuros y conserve la fuente de cada dato.
Un análisis PEST puede ser tan complejo o tan sencillo como sea necesario. Este ejemplo no abarca todas las influencias potenciales dentro de cada factor, pero destaca las más importantes que se espera que tengan el mayor impacto. Aunque un análisis con mejores fuentes puede fundamentar mejor los planes, también es valioso asegurarse de que el análisis pueda ser leído y comprendido por el público objetivo de partes interesadas, inversores, propietarios, etc.
Para el punto de recogida del ejemplo, una nota como «la inflación sube» es demasiado amplia. Conviértala en una cadena que se pueda comprobar:
| Factor y señal a investigar | Posible efecto en la decisión | Comprobación o respuesta |
|---|---|---|
| Económico: actualización de tarifas del proveedor de transporte. | El coste por pedido podría hacer inviable una segunda ubicación. | Solicitar una oferta vigente y calcular el coste con distintos volúmenes. |
| Social: usuarios preguntan por recogidas después del trabajo. | El horario podría importar más que una ubicación más grande. | Contrastar la necesidad con entrevistas y consultas recibidas antes de ampliar el horario. |
| Tecnológico: el sistema del transportista permite consultar el estado. | Podría reducir la incertidumbre sobre cuándo recoger. | Verificar la documentación y probar una consulta con datos de prueba antes de presupuestar la integración. |
Estas son hipótesis de trabajo, no datos de un mercado real. En Boardmix, coloque una nota por señal dentro de su factor y añada fuente, fecha, posible impacto y persona que la comprobará. Mantenga las acciones en un área separada; una señal externa no es todavía una decisión de inversión.
Conclusión
En definitiva, una plantilla de análisis PEST es un recurso útil que permite a las organizaciones visualizar el impacto de los factores externos en el negocio, y utilizarlo después para tomar decisiones futuras. La variante ampliada PESTLE ayuda a las empresas a reconocer cómo pueden influir los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, jurídicos y medioambientales en sus futuros proyectos y su crecimiento. Al comprender estos factores, las empresas pueden reconocer mejor su posición dentro de un contexto más amplio, lo que les permite posicionarse de forma que aumenten las oportunidades de éxito incluso cuando las condiciones son desfavorables.